Как посмотреть менеджера в сбисе
Загрузить список сотрудников
Справочник сотрудников можно загрузить в СБИС из excel-файла, отчета, 1С или VCard.
Подготовьте файл в формате *.xls или *.xlsx. Его можно создать вручную или выгрузить из другой учетной системы. Файл должен соответствовать шаблону.
В поле «Раздел содержится» выберите, как в таблице указаны данные о подразделении:
СБИС создаст карточки сотрудников. В них будут заполнены данные из таблицы.
Если личные карточки уже добавлены в систему, СБИС идентифицирует сотрудников и загружает только те сведения, которые указаны в excel-файле.
Загрузите в СБИС отчет, в котором содержится информация о сотрудниках.
Способ загрузки сотрудников в СБИС зависит от конфигурации 1С. Если у вас «Зарплата и Управление Персоналом», используйте синхронизацию.
Если ведете учет в базе «Бухгалтерия», перенесите список работников сразу в разделе «Сотрудники».
Чтобы проверить результат, нажмите «Отчет». Если обнаружены ошибки, исправьте их и повторите загрузку.
В СБИС можно загрузить список сотрудников из VCard. Предварительно выгрузите из своей системы или создайте файл в формате *.vcf.
Чтобы проверить результат, нажмите «Журнал». Если обнаружены ошибки, исправьте их и повторите загрузку.
Как посмотреть идентификатор участника ЭДО в программе СБИС
Система бухгалтерского и складского учета предлагает различные направления работы в ней. Это могут быть закупки и торги, заказы и поставки. Есть и отдельная возможность – подключить электронный документооборот, и направлять отчетность в контролирующие органы. Для работы в системе приобретается лицензия, вид которой определяет возможности сервиса, и вид кабинета. Расскажем, как в СБИСе посмотреть идентификатор участника ЭДО, у всех ли он будет присутствовать, и для чего используется данный реквизит.
Как в СБИСе посмотреть идентификатор участника ЭДО
При покупке лицензии, компания определяет, какой вариант системы требуется для работы. Вы сможете в дальнейшем выбрать конфигурацию своего аккаунта, и сделать это самостоятельно в момент регистрации, либо через менеджера при подключении.
В дальнейшем, вы сможете изменить свою конфигурацию, выбрав необходимые опции. Чтобы у вас работал электронный документооборот, следует подключить «Отчетность и ЭДО». Через нее происходит сдача отчетности в госорганы, а также возможность обмениваться документами с контрагентами.
Идентификатор участника ЭДО является уникальной комбинацией, которая присваивается каждой организацией, подключившейся к системе электронного документооборота. Наделяются им как отправители, так и получатели документации.
Свой идентификатор вы сможете уточнить в разделе «Конфигурация», из которого следует перейти в пункт «Наша компания». Здесь вы усидите всю информацию о вашей организации, в том числе код участника ЭДО. Если же требуется выяснить эти данные о сторонней компании, то все сведения содержатся в карточке контрагента, включенного в вашу систему. Получить эти сведения можно таким образом:
Зачем нужен в СБИС идентификатор участника ЭДО
Сам код состоит из латинских букв и цифр, он достаточно длинный и запомнить его практически не реально. Однако вы в любой момент можете получить доступ к сведениям, и просто скопировать нужную информацию.
Первые три символа – это ID оператора, чьими услугами пользуются участники электронного документооборота. Все остальные символы являются уникальным кодом самого участника системы. Это реквизит требуется в следующих ситуациях:
Сформировать список менеджеров для рейтинга
В компаниях, где с реализациями работают разные сотрудники (например, менеджер оформляет счет, а бухгалтер проводит реализацию), нужно сформировать список менеджеров. Это позволит корректно строить рейтинг и не включать в него сотрудников, которые не имеют отношения к продажам.
Добавить сотрудников в список менеджеров можно двумя способами.
Если вы не работаете с ролями, то выберите конкретного сотрудника или должность — все сотрудники с этой должностью будут добавлены в список менеджеров.
Список менеджеров сформирован. Информация об этом отобразится в истории изменения.
Если удалить из системы роль, которая добавлена в список менеджеров, то сотрудники с этой ролью останутся в списке. Если удалить должность, сотрудники будут удалены из списка менеджеров и из отчетов CRM.
Менеджеры добавлены в список. Информация об этом отобразится в истории изменения.