самое крупное ipo в истории

Самые громкие IPO 2020 года: от Snowflake до Airbnb

Основатель Rosenberg Research Дэвид Розенберг заметил на рынке IPO «классические признаки эйфории» и «IPO-манию». Экономист видит опасность надувания пузыря, подобного тому, что случился с доткомами в начале XXI века. Качество компаний, которые теперь выходят на биржу, ничем не лучше тех, что были 20 лет назад, считает он.

В свою очередь CEO Goldman Sachs Дэвид Соломон обеспокоен повышенным спросом на IPO со стороны частных инвесторов. «Я не считаю, что в долгосрочной перспективе это здорово. Но, думаю, со временем восстановится равновесие, как это всегда происходит», — сказал он в интервью CNBC.

«2020 год войдет в книги рекордов не только как год COVID, но и как год IPO», — подвела итог Кэтлин Смит, соучредитель Renaissance Capital.

Процедура включения ценной бумаги в список торгуемых на бирже активов.

Дата IPO: 15 сентября

Биржа: NYSE

Тикер: SNOW

Рост: 134,5%

Snowflake основали в 2012 году выходцы из американской компании Oracle, которая производит программное обеспечение и поставляет серверное оборудование. Среди клиентов Snowflake — Sony, Logitech, Adobe и Dropbox. Платформа разработала облачную систему хранения и обработки данных, которая позволяет объединить разрозненные данные пользователей в единую систему.

Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway. Процедура включения ценной бумаги в список торгуемых на бирже активов.

Дата IPO: 30 сентября

Биржа: NYSE

Тикер: PLTR

Рост: 214%

Компанию в 2003 году основали представители «мафии PayPal» — создатель платежной системы PayPal Питер Тиль и его бывшие коллеги Алекс Карп, Стивен Коэн, Натан Геттингс и Джо Лонсдейл. Появление Palantir пришлось на начало войны с терроризмом, которую США объявили после трагедии 11 сентября.

Palantir Technologies создает программное обеспечение, которое анализирует и защищает данные. Компания сотрудничает с военными, спецслужбами и разведкой. Те применяют софт Palantir для анализа фото, телефонных звонков, сообщений в соцсетях и финансовых данных, чтобы предотвращать преступления.

Как писала газета The Wall Street Journal, аналитики именно этой компании помогли правительству США поймать Усаму Бен Ладена — основателя террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Процедура включения ценной бумаги в список торгуемых на бирже активов.

Дата IPO: 3 июня

Биржа: NASDAQ

Тикер: WMG

Рост: 52%

Warner Music входит в большую тройку мировых гигантов звукозаписи. Компания появилась в 1958 году в качестве лейбла киностудии Warner Bros., однако затем выделилась в самостоятельный концерн. В него входят Warner Records, Atlantic Records, Parlophone Records и Elektra Records.

На этих студиях записывались многие знаменитые группы и музыканты: например, Queen, Led Zeppelin, Боб Дилан или Арета Франклин. Parlophone Records известна тем, что на ней писали свои альбомы легендарные The Beatles. Студией Warner Records пользовались Red Hot Chili Peppers, Muse, Linkin Park, Disturbed и многие другие.

Процедура включения ценной бумаги в список торгуемых на бирже активов.

Дата IPO: 24 ноября

Биржа: NASDAQ

Тикер: OZON

Рост: 38%

Ozon появился в России в 1998 году и сейчас является старейшим онлайн-ретейлером в стране. Сегодня маркетплейс стал одним из самых узнаваемых российских брендов среди онлайн-магазинов.

Коронавирус дал импульс российскому рынку электронной коммерции. По собственным данным Ozon, пандемия позволила компании вырасти на 51% в период с января по июнь. За первые девять 2020 месяцев года выручка Ozon взлетела на 70%. Несмотря на это ретейлер несет убытки, хотя многие называют это типичной ситуацией для быстрорастущих компаний — они направляют средства на расширение аудитории и завоевание рынка.

Как писал Bloomberg, дебют онлайн-ретейлера на бирже стал лучшим для российских компаний с 2011 года. В первый день торгов бумаги Ozon взлетали на 45%, а закрылись ростом на 34%. Агентство отмечало, что лучше свой первый день после IPO провели только акции «Яндекса».

С 18 декабря акции Ozon вошли в состав индекса Мосбиржи IMOEX, который включает самые популярные акции крупнейших российских компаний, в том числе «Яндекса», Сбербанка и «Газпрома».

Дата IPO: 8 декабря

Биржа: NYSE

Тикер: DASH

Рост: 40%

Дата IPO: 9 декабря

Биржа: NASDAQ

Тикер: ABNB

Рост: 116%

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Источник

10 крупнейших IPO в истории

Несмотря на некоторые опасения по поводу пузыря в секторе высоких технологий, большинство интернет-компаний (например, социальные медиа, электронная коммерция или поисковые системы ) чувствуют себя очень хорошо в последние годы. И китайский интернет-гигант Alibaba со своим IPO века скоро к ним присоединится.

Представляем вашему вниманию 10 интернет-компаний, побивших все рекорды по публичным размещениям:

10 место: Renren Inc., RENN

Дата IPO: 2011 год

Размер IPO: 743 млн долларов

Выручка (2013 год): 156,7 млн долларов

Чистая прибыль (2013 год): 63,3 млн долларов

Рыночная капитализация : 1,21 млрд долларов (на 17 сентября 2014 года)

Вид деятельности: компания Renren владеет сайтом Renren.com, который является крупнейшей социальной сетью Китая, иногда называемой китайским фейсбуком. Так же компания владеет Renren Games, Nuomi.com (социальная коммерция) и Jingwei.com (клон сайта LinkedIn).

9 место: Giant Interactive Group, Private

Дата IPO: 2007 год

Размер IPO: 887 млн долларов

Выручка (2013 год): 99,9 млн долларов

Чистая прибыль (2013 год): 33,6 млн долларов

Рыночная капитализация: неизвестна (в июле 2014 года компания стала частной)

Вид деятельности: Giant, лидирующая китайская компания в сфере он-лайн видеоигр, была размещена на NYSE в 2007 году, но 2014 году вернулась в частный сектор. Большую часть денег идет от продажи виртуальных товаров в он-лайн играх.

8 место: Zynga, ZNGA

Дата IPO: 2011 год

Размер IPO: 1 млрд долларов

Выручка (2013 год): 873 млн долларов

Чистый убыток (2013 год): 36,9 млн долларов

Рыночная капитализация : 2,71 млрд долларов (на 17 сентября 2014 года)

Вид деятельности: компания Zynga была основана в 2007 году и является одним из самых популярных производителей игр. Ей принадлежат такие топовые франшизы как FarmVille, Zynga Poker и Words with Friends. Согласно информации на сайте компании, игровая аудитория FarmVilleболее составляет более 400 млн человек.

7 место: Shanda Games Limited, GAME

Дата IPO: 2009 год

Размер IPO: 1,04 млрд долларов

Выручка (2013 год): 717 млн долларов

Чистая прибыль (2013 год): 262,3 млн долларов

Рыночная капитализация: 1,7 млрд долларов (на 17 сентября 2014 года)

Вид деятельности: компания Shanda является китайским разработчиком он-лайн игр, оператором и издателем, основана в 2001 году. Компания предлагает 38 многопользовательских он-лайн игр и 25 игр для мобильных устройств.

6 место: Infonet Services

Дата IPO: 1999 год

Размер IPO: 1,08 млрд долларов

Выручка (2013 год): неизвестна

Чистая прибыль (2013 год): неизвестна

Рыночная капитализация: неизвестна (на данный момент принадлежит компании BT)

Вид деятельности: компаня Infonet была одной из крупнейших в мире по предоставлению услуг голосовой связи и передаче данных и имела более 1000 клиентов по всему миру. В 2005 году компания была куплена BT примерно за 965 млн долларов.

5 место: Yandex N.V., YNDX

Дата IPO: 2011 год

Размер IPO: 1,3 млрд долларов

Выручка (2013 год): 1,20 млрд долларов

Чистая прибыль (2013 год): 410 млн долларов

Рыночная капитализация: 9,54 млрд долларов (на 17 сентября 2014 года)

4 место: Google, GOOGL

Дата IPO: 2004 год

Размер IPO: 1,6 млрд долларов

Выручка (2013 год): 59,8 млрд долларов

Чистая прибыль (2013 год): 12,9 млрд долларов

Рыночная капитализация: 395,3 млрд долларов

Вид деятельности: компания Google предлагает множество различных интернет-услуг, от поисковика и он-лайн рекламы до облачных вычислений и программного обеспечения. Большая часть средств поступает от рекламы, но компания имеет такое большое влияние по всему Интернету, что считается одной из самых могущественных компаний в мире.

3 место: JD.com, JD

Дата IPO: 2014 год

Размер IPO: 1,78 млрд долларов

Выручка (2013 год): 11,5 млрд долларов

Чистый убыток (2013 год): 8,24 млн долларов

Рыночная капитализация: 33,8 млрд долларов (на 17 сентября 204 года)

Вид деятельности: Китайским он-лайн магазин, основанный в 1998 году. По информации сайта компании в 2013 году у них насчитывалось 47,7 млн активных клиентов и 323,3 млн заказов, что составляло примерно 54% от китайского рынка. Так же в 2012 году была запущена английская версия сайта.

2 место: Twitter, TWTR

Дата IPO: 2013 год

Размер IPO: 1,82 млрд долларов

Выручка (2013 год): 664,9 млн долларов

Чистый убыток (2013 год): 645,3 млн долларов

Рыночная капитализация: 30,76 млрд долларов (на 17 сентября 204 года)

Вид деятельности: Twitter представляет собой социальную он-лайн сеть, в которой пользователи могут посылать и читать короткие сообщения. Сервис ежемесячно насчитывает 271 млн активных пользователей и 500 млн твитов, отправляемых ежедневно. Так же он владеет Vine — платформой, позволяющей записывать короткие 6-ти секундные ролики, там аудитория составляет около 40 млн пользователей.

1 место: Facebook, FB

Дата IPO: 2012 год

Размер IPO: 16 млрд долларов

Выручка (2013 год): 7,87 млрд долларов

Чистая прибыль (2013 год): 1,5 млрд долларов

Рыночная капитализация : 198,72 млрд долларов (на 17 сентября 204 года)

Вид деятельности: Facebook является крупнейшей в мире социальной сетью с 829 млн активных пользователей в день и 1,32 млрд активных пользователей в месяц. Так же он владеет мессенджером WhatsApp и компанией, разработавшей шлем виртуальной реальности Oculus Rift.

Бонус

Cписок не интернет-компаний с крупнейшими IPO в Америке:

Visa: платежная система вышла на IPO в 2008 году и привлекла 17,8 млрд долларов, став самым крупным IPO в истории США.

GM: в 2010 году автомобильная компания привлекла 15,8 млрд долларов став четвёртым по величине IPO в истории.

AT&T: компания обеспечивает беспроводную связь, привлекла 10,6 млрд долларов в 2000 году, что было рекордом на тот момент.

Deutsche Telekom: крупнейшая телекоммуникационная компания в Европе, продала примерно четверть своих акций во Франкфурте, Токио и Америке и привлекла 13 млрд долларов в 1996 году.

ENEL SpA: влиятельная итальянская компания, получившая 16,5 млрд долларов в ходе своего IPO в 1999 году. Была снята с торгов на NYSE в 2007 году из-за низких торговых объёмов, в настоящее время торгуется только в Милане.

Источник

ТОП-7 крупнейших IPO в мире, помимо Saudi Aramco

Вспоминаем крупнейшие в мире IPO и оцениваем выгоду инвесторов, участвовавших в этих размещениях.

За неполные 11 лет акции VISA выросли в цене более чем в 4 раза, обеспечив инвесторам среднегодовую доходность около 12,8% без учета дивидендов.

Спустя 9 лет акции General Motors торгуются чуть ниже цены первичного размещения.

За 13 лет акции ICBC обеспечили инвесторам среднегодовую доходность 3,6% без учета дивидендов.

Примечательно, что для реализации опциона цена на акции должна была в течение месяца находиться выше цены размещения. На графике на этой отметке сформировался явный уровень поддержки, который оказался пробит сразу по прошествии требуемого срока. Аналитики СМИ тогда отмечали, что котировки поддерживались за счет скупки акций банка китайскими госкомпаниями.

Более чем за 9 лет акции выросли чуть менее чем в 1,5 раза и обеспечили инвесторам среднегодовую доходность около 4,2% без учета дивидендов.

Период для размещения оказался не самым благоприятным — в конце 2018 г. складывался крайне негативный сентимент на всех мировых рынках. В ходе дебютного дня торгов акции потеряли 14,5%, продемонстрировав максимальный темп падения с 2014 г. Сокращение капитализации в абсолютном выражении стало рекордным для Японии. Сегодня акции торгуются вблизи от уровня цен первичного размещения. За год инвесторы, участвовавшие в IPO, потеряли около 3% без учета дивидендов.

2. Alibaba Group — 25 млрд

Чуть более чем за 5 лет акции выросли в три раза, обеспечив инвесторам среднегодовую доходность около 23,4%.

1. Saudi Aramco — 29,4 млрд

БКС Брокер

Последние новости

Рекомендованные новости

Главное за «нерабочую» неделю. Самое интересное на БКС Экспресс

Фьючерc на S&P 500 обновил рекордные уровни после выхода данных по безработице

Мощнейший дневной рост акций NVIDIA. В чем сила

Что случилось в прошлый раз, когда ФРС начала снижать QE

Самые популярные бумаги на СПБ Бирже в октябре

Могут ли облигации защитить от инфляции. Часть 1 — ОФЗ

Акции Electronic Arts выросли после отчета. Куда дальше

Что случилось с Zillow? Результаты отчетности

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник