битрикс 24 множественное поле

Многоуровневые поля CRM

* Приложение доступно на всех коммерческих тарифах Битрикс24!

Таким образом, приложение позволяет использовать его в любой компании и в различных отраслях. Оно универсально и адаптивно, поэтому сможет значительно облегчить рабочие процессы в вашей CRM.

* Доступно по подписке на Битрикс24.Маркет Плюс, вне зависимости, какой у вас тариф Битрикс24.

* Приложение может установить только пользователь с правами Администратора портала. Для работы с настроенным приложением у пользователя должны быть права на изменение сущностей CRM.

* Как настроить приложение? Посмотрите видео, в котором подробная инструкция и демонстрация работы приложения!

Версия 3
Изменения в интерфейсе приложения

Версия 2
Исправление ошибок в rest запросах

Версия 1
Приложение предоставляет возможность заполнять поля в сущностях CRM, в зависимости от выше указанного значения поля. Значения выпадающего списка следующего уровня, зависят от выбранного значения на предыдущем уровне.

Для установки и настройки приложения у пользователя должны быть права Администратора портала.
Приложение настраивается от 5 до 15 минут.
Подробная видео инструкция.

Источник

Пользовательские поля в Битрикс24

Управление полями в CRM – создание, редактирование, запрет на редактирование, обязательность

Поля в CRM – это набор параметров, хранящихся в карточках сущностей: Лида, Сделки, Контакта, Компании. Различают 2 типа полей в CRM:

В начале работы с Битрикс24 одним из рекомендованных пунктов по настройке является редактирование полей. Данный этап предполагает изменение штатных параметров наполнения сущностей CRM.

Адаптацию можно выполнить из имеющейся карточки или через раздел Настройки – Настройки форм и отчетов – Пользовательские поля.

В редакторе каждого из элементов представлены параметры для изменения:

Оптимизация полей в карточках CRM поможет:

В статье разберем, как добавить пользовательское поле и какие бывают типы полей. Информация будет полезна тем, кто сам настраивает CRM, и тем, кто планирует доверить эту часть работ интеграторам – специалистам внедрения.

Как добавить пользовательское поле в CRM Битрикс24?

Как писали выше, изменить или добавить поле в карточку сущности можно двумя способами. Самый простой – создать новое поле прямо в карточке элемента.

Далее из открывшегося списка выбрать нужный тип поля и дополнительные параметры:

Аналогичным способом можно создать и отдельный раздел, а затем уже в него добавить новое пользовательское поле. В случае с новым разделом число дополнительных настроек больше.

При создании нового поля можно сразу задать обязательность его заполнения, начиная с установленного для него статуса:

Признак обязательности поможет менеджеру не забыть внести важную информацию по клиенту. При попытке сменить стадию Лида или Сделки без данных в обязательном поле, система выдаст предупреждение. Всплывающее окно не разрешит закончить операцию по смене статуса без внесения информации:

Как выбрать тип поля в карточке CRM Битрикс24?

При создании нового поля в карточке сущности CRM-система автоматически предлагает на первом этапе выбрать тип данных для поля:

Чтобы понять, какой тип поля задать для вашей информации, расскажем о каждом из пунктов подробнее.

Это базовый текстовый блок для внесения произвольной информации в виде текста, символов или чисел.

Поле для фиксации и хранения списка готовых значений. При создании списочного поля необходимо задать варианты выбора готовых параметров ввода и установить множественность, если требуется использовать сразу несколько вариантов готовых позиций в одном поле:

Поле для ввода точной даты и/или времени. Для этого типа при создании задаются два дополнительных параметра: указывать время и использовать часовые пояса.

При заполнении поля будет доступен календарь.

Поле, которое появилось позже других и призвано резервировать время и ресурсы для сущности. Содержит форму для занесения подробной информации в зависимости от того, что будет бронироваться.

Адрес Google карты

Поле для хранения информации по адресу. При вводе места в строку точка объекта отражается визуальной картинкой на карте Google. Это помогает сориентироваться в корректности ввода данных адреса.

Используется для хранения информации в виде ссылки на веб-ресурсы. Например, адрес сайта компании. Текст автоматически форматируется в гиперссылку и переводит на страницу в браузере.

Поле для хранения документов и изображений. При вносе информации в данный тип – отображается кнопка загрузки документа, а после добавления файла – видны его название, расширение и размер:

Поле для хранения денежных показателей, например, суммы взноса. В единицах измерения доступны популярные валюты и часы.

Поле для однозначного ответа да или нет. Подходит для быстрого анкетирования. Его нельзя сделать множественным и задать обязательность. Напротив названия поля менеджер при заполнении может поставить галку согласия.

Поле для хранения числовой информации. Оно может участвовать в дальнейшей аналитической работе и отчетности.

Дополнительные поля – привязка

В разделе Дополнительные поля можно создать один из 5 типов индивидуальных полей для привязки к другим элементам и разделам.

Поле привязки связывает вашу сущность с другими данными Битрикс24. Например, в Лид можно добавить связь с уже существующим контактом в CRM:

Оптимизированные поля для сущностей внутри портала помогут собрать, сохранить и использовать данные при работе с клиентами. Чем детальнее проработаны карточки Лида, Сделки, Контакта и Компании, тем более наполненной и структурированной будет ваша база данных.

Добавление и редактирование полей можно выполнить как в начале настройки вашего Битрикс24, так и внести изменения уже в процессе работы. Помните, что удаление неиспользуемых вами полей из CRM приводит к удалению информации, которая ранее в них хранилась.

За помощью в настройке CRM и рекомендациями по наполнению базы обратитесь по контактам ПУСК. У нас в штате работают сертифицированные бизнес-аналитики и аттестованные специалисты внедрения Битрикс24.

Источник

Пользовательские поля в CRM

Каждый элемент CRM имеет стандартный набор полей, однако у каждого бизнеса есть свои особенности и информация, которую необходимо сохранить.

Как добавить пользовательское поле?

Теперь выберем название, а также при необходимости сделаем поле обязательным или множественным.

Типы полей

Обычный текст. Для строки надо будет дополнительно указать Количество строк в поле ввода. Это определит высоту поля ввода. Если символов в поле будет больше, чем вмещается в заданное количество строк, то появится полоса прокрутки.

Поле для списка значений. Для этого типа нужно будет указать несколько дополнительных параметров.

Если выбрать Флажки, список примет такой вид:

Тип Набираемый список изменяет внешний вид для множественного списка. В этом случае он будет выглядеть вот так:

В параметре Подпись при отсутствии значения задайте фразу, которая будет показана, если не выбрано никакое значение из списка.

Перейдите на вкладку Список чтобы добавить значения в создаваемый список:

Вводите значения и нажимайте кнопку Добавить:

Зеленые стрелочки слева от текстового поля позволяют управлять положением значения в списке.

Ссылка Импортировать списком открывает большое текстовое поле, куда можно вводить значения списка, причем каждая строка является отдельным значением списка. Это удобно если у вас список с большим количеством пунктов.

После того, как вы указали несколько значений списка и нажали Применить\Сохранить, выберите значение по умолчанию. Для этого на вкладке Список кликните по ссылке Значение по умолчанию и выберите нужный пункт:

Поле для ввода даты и времени. К примеру можно указывать для элемента время его создания. (Для указания только даты используйте тип Дата, настройки которого производятся аналогично.)

Для этого типа задаются два дополнительных параметра: Значение по умолчанию и Значение.

Кликните на стрелку рядом с полем Значение по умолчанию и выберите один из вариантов:

Поле для загрузки файлов. Например, можно добавить к элементу договор или чертёж. Новое поле будет выглядеть следующим образом:

Нажав на кнопку Обзор можно выбрать необходимый файл на вашем компьютере.

Привязка к пользователю

Поле для привязки любого пользователя системы к элементу CRM:

Привязка к разделам/элементам информационных блоков

С помощью этого типа вы можете привязать элемент, например, к подразделению или конкретному бизнес-процессу.

Укажите тип инфоблока, сам инфоблок и значение по умолчанию:

Привязка к элементам CRM

Как удалить пользовательские поля

Чтобы удалить одно поле, зайдите в его настройки и выберите Удалить.

Чтобы удалить сразу нескольких полей, отметьте их галочкой и нажмите на крестик.

Источник

Пользовательские поля в задачах

За 2019 год россияне зарегистрировали 410 тысяч новых организаций. Очевидно, что все они решают разные задачи. Гостиницы учитывают пожелания постояльцев, бухгалтерия следит за сроками отчетности, мебельщик работает с индивидуальными заказами.

Пользовательское поле позволяет добавлять информацию, специфическую для вашей компании. Вы сможете самостоятельно подстроить задачи под себя так, чтобы они отражали всю суть выполняемых работ.

Как создать пользовательские поля в задаче

Чтобы создать пользовательское поле в задаче, откройте раздел дополнительно и нажмите кнопку Добавить поле.

Выберите тип создаваемого поля:

Если вы хотите, чтобы при создании задачи коллеги всегда заполняли поле, то сделайте его обязательным.

Если сотрудник не заполнит обязательное поле и попытается создать задачу, то появится ошибка.

Создайте множественное поле, чтобы одновременно указать несколько значений.

Источник

Мой любимый Битрикс24

Итератор: как работать с множественными переменными в бизнес-процессах

Я долго ждала, и он появился!

Для чего нужен итератор

Всё хорошо, но в бизнес-процессе это поле/переменная представляется как список значений через запятую. Не было простой возможности обработать каждое значение отдельно.

Новое действие в редакторе бизнес-процессов «Итератор» эту проблему решает: он делает последовательный обход элементов множественного поля/переменной.

Как настраивать итератор и пример использования

Сделка оплачивается частями в произвольное количество этапов. Платежи фиксируются в множественном поле «Платежи». Нужно автоматом рассчитывать оставшуюся к оплате сумму, как разницу между суммой сделки и суммой платежей, и записывать ее в поле «Осталось оплатить».

Для того, чтобы рассчитать уже оплаченную сумму, нужно последовательно сложить все значения из поля «Платежи».

В настройках итератора можно указать только переменную, поэтому сначала нужно значение поля «Платежи» скопировать в служебную множественную переменную «Платежи»:

Итератор сам последовательно пройдет каждое значение переменной и в дополнительные результаты вернет ключ и значение.

Для вычисления и хранения суммы платежей добавляем ещё одну переменную «Сумма платежей» (payment_sum) с типом «Число» и в итераторе к текущему значению суммы платежей прибавляем значение итератора:

Комментарии

Не совсем поняла Вашу задачу. Вам нужно каждому участнику определенной рабочей группы поставить задачу или задание «Ознакомление с документом»? С задачами не должно быть проблем: сохраняете список участников группы в множественную переменную с типом «Пользователь», по этой переменной запускаете итератор и в цикле итератора ставите задачи.

Если нужно использовать задание «Ознакомление с документом», то опишите, пожалуйста, подробнее, что нужно настроить.

А возможно ли в описание одной задачи итератором подставлять ID файлов из полей лида (в ссылку)?
Не совсем понятно как их разделить в этом случае

Как я поняла, нужно сформировать список из ссылок на файлы и поместить этот список в описание задачи.

Если да, то можно создать переменную с типом «Многострочный текст» и в цикле итератора добавлять строку со ссылкой на файл в эту переменную. После завершения цикла добавить эту переменную в описание задачи.

Люба, здравствуйте!
Скажите пожалуйста, можно ли через итератор настроить отправку смс роботом сразу всем контактам, прописанным в сделке, а не только первому?

Добрый день!
Описывала в статье.

Этот комментарий был удален автором.

самые нужные фото к описанию не показывает страница(

Вроде бы отображается всё. Напишите, плиз, в каком браузере открываете, если остается проблема.

Как с вами связаться? Написал вам на почту.

Спасибо вам!
Год назад пытался разобраться с итератором. Очень помогла ваша статья.
Не думал, что вы тут отвечаете, был приятно удивлён )

Я некоторое время не занималась блогом, сейчас все комменты просматриваю и на все отвечаю)

Добрый день, Люба, может вы в курсе по следующему вопросу?
Получаю по задаче утверждения комментарии пользователей из дополнительных результатов. По идее это многострочная переменная. Пытаюсь запустить по ней итератор, он срабатывает только один раз. Хотя если это значение в уведомления пользователя вывести, они выводятся в несколько строк, например:
test1 test1 (ch@lala.ru): Утвержден
Комментарий: 123
test2 test2(du@lala.ru): Утвержден
Комментарий: 456
test3 test3 (v@lala.ru): Отклонен
Комментарий: фыв.
Я через стороннюю программу формирую документ с комментариями и результатами утверждения. Все пишется в одну строку, без разделения.

Спасибо, может есть признак окончания строки в многострочной переменной?

$text = «
User1: Утвержден

сравнение array_diff с нулем, чтобы убрать пустые строки из массива, если образуются.

Добрый день! отличная статья. Столкнулся с задачкой по итератору. Отправил Вам на почту более детально. Посмотрите пж, как время будет

Что не так делаю. В конце БП staff_tmp пуст

Сергей, добрый день!)

Проверила на своем упрощенном БП с двумя множественные переменными с типом Привязка к сотруднику: если использовать merge, то значения из переменной, по которой запускается итератор, последовательно копируются во вторую переменную.

Добрый день, в схожей ситуации в итератор загружаю переменную с несколькими сотрудниками, при добавлении нового сотрудника через «merge» из первой переменной берется только один пользователь (их там может быть 10).. в чем может быть проблема?

Добрый день!
Пока не сталкивалась с такой ситуацией. Напишу, если будет решение.

А скажите, можно без итератора как-то узнать количество значений в множественном поле, запустить цикл и обратиться последовательно к каждому полю? Задачка: хочу настроить график платежей по сделке. Накреативил два множественных списка: даты платежа и сумма платежа. Теперь хочу поставить ответственному по одной задаче на каждую такую пару. Итератор тут не подойдет.

А почему итератор не подходит в данном случае? Он как раз нужен, чтобы последовательно обратиться к каждому значению множественного поля.

А как такой кейс можно решить с помощью итератора если дано два множественных поля и нужно получить значения из полей (1ая строчка Дата платежа, 1ая строчка Сумма платежа) а таких строчек может быть 10 шт. и отправить ответственному данные только по 1ой?

Здравствуйте! Каким образом формируется документ: действием Создание Документа CRM или какими-то активити из маркетплейс?

Шаблон лежит на Диске, используем «Генератор документов» из маркетплейс.

Не подскажу. С Генератором документов работала, но конкретно с такой задачей не сталкивалась.

Добрый день Тинаева Люба, подскажите, как прибавить в конец первой переменной (строки) значение второй переменной (тоже строка)?
Из примеров выше всё понятно «=<=Variable:staff_tmp>+<=A64775_90163_3992_42294:Value>» это сложение.
А как сложить строки. Аналог в php «»

А просто через пробел должно работать. То есть вот так = <=Variable:staff_tmp><=A64775_90163_3992_42294:Value>, если бы нужно было в строку объединить значения, а не посчитать сумму

Спасибо большое! Очень помогли.

i = 3 // Ключ
y = x [i] // значение по ключу

Добрый день!
Не поняла вопрос. В дополнительных результатах итератора есть и ключ и значение, их можно записать в переменные, если требуется.

Да это я понял, вопрос в том если я хочу взять значение из массива допустим по ключу 3 (четвертый элемент по счету в массиве ) не через итератор путем перебора всех значений массива, допустим директивно так пример блока изменения переменной «Переменная » = <=Variable:Array[3]>. Но так не сохраняет блок изменение переменной Битрикс значит это не возможно, есть ли такая возможность в принципе?

Теперь поняла вопрос. Насколько я знаю, ключ и значение только на текущей итерации можно получить. После завершения работы итератора обратиться к значению по ключу не получится.

Спасибо, то есть к массиву ни как не обратиться на прямую без итератора?

Добрый день. Есть компания в которой несколько контактов, стоит задача, чтоб при смене ответственного в компании, менялся ответственный во всех контактах. Это можно как-то реализовать через итератор?

Добрый день!
Да, можно реализовать через итератор. В переменную нужно записать значение поля «Контакты компании» и по этой переменной запустить итератор. В итераторе последовательно обновить контакты: можно с помощью запуска бизнес-процесса для контакта.

День добрый. А можно чуточку подробнее? Каким образом мне в переменную вписать все контакты, принадлежащие этой компании?

В бизнес-процессе для компании нужно создать множественную переменную с типом «Целое число», в нее записать значение поля «Контакты компании» скрин. По этой переменной запустить итератор.

Интересно, у меня такого пункта нет, возможно он называется Контакты https://prnt.sc/sotuv4. БП так должен выглядеть https://prnt.sc/sotvbe https://prnt.sc/sotw20? А то как то не заработал. Спасибо

На Вашем первом скриншоте показана настройка бизнес-процесса для сделки и, соответственно, список полей сделки. В сделке список связанных контактов находится в поле Контакты. Вам нужно настроить смену ответственного в контактах при изменении ответственного в сделке или в компании? Если в компании, то бизнес-процесс наверно правильнее настроить для компаний, а не для сделок. В бизнес-процессе для компании список связанных контактов будет в поле Контакты компании.

Я бы настроила так:
1. Бизнес-процесс в компании, который запускается на любое изменение компании, проверяет, изменилось ли поле Ответственный и, если изменилось, то запускает бизнес-процесс из п.2
2. Бизнес-процесс с параметром в контактах. В параметр передавать ID нового ответственного. Этот БП состоит из одного действия: меняет в контакте ответственного на значение параметра.

Я планировал менять ответственного в контактах, при изменении в сделке. Т.к. к сделке уже прикреплена и Компания и Контакты компании

Тогда БП по сделке, но в остальном принцип тот же.

Здравствуйте. У меня вопрос такой. Можно ли в блоке итератора в активити Согласование отминусовать Автора документа?
Все пользователи записаны в переменную и в это переменной есть еще и автор. (из переменной его не удалить, так как пользователи берутся из поля где записаны подразделения)
И есть в блоке итератора активити согласования.
Согласуют все сотрудники которые были выявлены с помощью итераций.
НО! Согласует еще и Автор.

Добрый день! Фото не открываются (не видны совсем) ни в каком браслете: chrome, yandex, Mozilla. Замените, пожалуйста.

Добрый день! А какой у Вас провайдер интернета? Через некоторые провайдеры есть такая проблема.

Люба, добрый день. Я правильно понимаю, что итератор может работать только с одним параметром, допустим перебрать названия товаров и вывести их в список. А чтобы получить к примеру еще и ID товаров, нужно делать еще один итератор. А как потом совместить ID товаров и их названия в одном месте, типа таблицы, не подскажете?

Добрый день!)
Итератор работает с одной множественной переменной. А какая у Вас задача, с каким полем/переменной работаете и что хотите получить в итоге?

Здравствуйте.
Можете помочь решить задачу?

У нас есть скопированные сделки-Дочки.
Необходимо в карточке основной Сделке внести их Название, ID, стадию сделки-дочки в динамике.

Но в такой скопированной сделке необходимо добавить признак, по которому бизнес-процесс определит, что именно она скопированная.

Как добавить этот признак? нужно ввести переменную? делать через Итератор
и настроить цикл в процессе, чтобы найти нужную?
но у меня сейчас 5 направлений по сделкам.
Как задать переменную, чтобы она отделила именно скопированные-дочерние сделки?

может как-то попроще можно?

буду благодарна если поможете 😳

я так поняла что это на объем статьи катит?( может сможете помочь реализовать?

или может хотя бы объясните простым языком как добавть ID в карточки сделок?:
Для того чтобы была связь основной и дочерней сделки, необходимо записывать их ID.

Можно более простой вариант сделать:

1. Добавить в сделках множественное пользовательское поле «Дочерние сделки» с типом «Привязка к элементам CRM», сущность Сделки. В основных сделках указывать все их дочерние сделки.

2. Добавить в сделках пользовательское поле «Дочерняя сделка» с типом Да/Нет. Для дочерних вручную устанавливать в Да. Если в сделке есть какой-то другой признак, что она является дочерней, например, она в каком-то отдельном направлении, то это поле можно не создавать.

Добрый день, помогите решить задачу.
Необходимо получать значение из определенного поля,к примеру email, у всех сотрудников определенного отдела. С помощью итератора пытаюсь настроить но в итоге получаю значение типа «D30_все сотрудники отдела», можно как то из этого значения вытащить каждого сотрудника?

Источник